أعلنت مجموعة أريدُ Ooredoo، اليوم، عن نجاحها في تسعير إصدار سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة مليار دولار أمريكي.
وأوضح بيان المجموعة أن شركة /Ooredoo إنترناشيونال فايننس/ المحدودة التابعة والمملوكة ملكية كاملة لـ /Ooredoo/ ستتولى إصدار السندات بموجب برنامجها العالمي متوسط الأجل للدين البالغ قيمته 5 مليارات دولار أمريكي في سوق ايرلندا للأوراق المالية، مشيرا إلى أن السندات ستكون مضمونة من قبل /Ooredoo/ بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض.
وأضاف أن السندات ستكون مستحقة بتاريخ 8 أبريل 2031 وبقسيمة فوائد تبلغ 2.625 بالمئة في السنة، موضحا أنه تم تسعير هذه الصفقة التجارية على مدى 10 سنوات عند 103.4 نقطة أساس.
كما أفاد بأن صافي ريع بيع السندات ستستخدم في الأغراض العامة لـ /Ooredoo/ بما في ذلك إعادة تمويل مديونيتها الحالية، مضيفا أنه تم تغطية الإصدار بأكثر من 3.4 مرات في ذروته، وتم تصنيف السندات عند A2 من قبل موديرز، وA- من قبل ستاندرد أند بورز، و A- من قبل فيتش.
ولفتت /أريدُ/ إلى أنه تم ترتيب وعرض الإصدار من خلال تجمع مشترك مكون من مؤسسات مالية مستقلة ومديري إصدار يضم كلا من باركليز بنك بي إل سي ، و ب إن بي باريباس ، و سيتي غروب غلوبال ماركتس المحدودة، و كريديه آجريكول كوربوريت أند أنفستمنت بنك ، و دي بي أس بنك المحدود، و ميزوهو إنترناشيونال بي أل سي ، وبنك قطر الوطني كابيتال أل أل سي ، و ستاندرد تشارترد بنك .
وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال السيد عزيز العثمان فخرو، العضو المنتدب لمجموعة /Ooredoo/، لقد مر خمسة أعوام منذ آخر إصدار للسندات، ويدل هذا الطلب القوي من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط على أحدث إصدار سندات من /Ooredoo/ على المستوى العالي من الثقة الموجودة لدى المستثمرين في أداء واستراتيجية المجموعة .
وتوقع بيان المجموعة أن تتم تسوية هذا العرض للسندات بتاريخ 8 أبريل 2021، وتخضع التسوية للشروط العادية للتسويات.
بُني على يد والده.. بيع منزل طفولة ترامب في نيويورك بـ1.93 مليون دولار
